Metodología y proceso de trabajo
Conoce paso a paso cómo desarrollamos nuestras consultorías personalizadas
Nuestro método combina análisis objetivo, escucha activa y acompañamiento constante para ofrecer soluciones adaptadas a cada cliente.
Equipo profesional apanolivex
Especialistas en consultoría financiera y análisis independiente
Ana Gómez
Asesora principal
Áreas clave
Ana lidera el equipo aportando experiencia y cercanía, con un enfoque en soluciones prácticas y comunicación clara.
Carlos Ruiz
Analista financiero
Especialidad
Carlos destaca por su capacidad analítica y su precisión en la elaboración de diagnósticos y simulaciones financieras.
Lucía Pérez
Consultora asociada
Competencias
Lucía aporta energía y empatía, facilitando el seguimiento y la comunicación entre clientes y equipo asesor.
Miguel Torres
Especialista en normativas
Áreas legales
Miguel garantiza el cumplimiento legal y la máxima seguridad en cada consulta y recomendación.
Nuestro proceso de consultoría paso a paso
Desde el diagnóstico inicial hasta el seguimiento, aplicamos un método transparente y adaptado a cada perfil, asegurando objetividad y atención personalizada durante todo el proceso.
Diagnóstico y recogida de datos
Comenzamos con una sesión para conocer tu contexto, objetivos y recursos disponibles. Recopilamos información relevante para elaborar un análisis preciso.
Objetivo principal
Entender tu situación y prioridades financieras actuales.
Qué hacemos
Realizamos entrevistas, revisamos documentación y aclaramos dudas para construir una visión integral y objetiva de tu perfil.
Cómo lo hacemos
Usamos formularios seguros y reuniones presenciales o virtuales para garantizar la confidencialidad de los datos.
Herramientas
Formularios, videollamadas, revisión documental
Resultados
Informe personalizado con puntos clave detectados y primeras recomendaciones.
Elaboración y propuesta de plan
Tras el diagnóstico, diseñamos una propuesta adaptada a tus circunstancias, priorizando claridad y viabilidad.
Objetivo principal
Proveer un plan de acción realista y ajustado a tus metas.
Qué hacemos
Analizamos escenarios, simulamos alternativas y preparamos un plan estructurado con recomendaciones adaptadas.
Cómo lo hacemos
Utilizamos herramientas de simulación y análisis basadas en datos actuales del mercado.
Herramientas
Simuladores, informes, presentación digital
Resultados
Propuesta de planificación con recomendaciones y hoja de ruta.
Presentación y revisión conjunta
Compartimos el plan contigo, resolviendo dudas y ajustando los puntos que consideres necesarios.
Objetivo principal
Asegurar comprensión y alineación con tus expectativas.
Qué hacemos
Explicamos cada recomendación, aclaramos condiciones y resolvemos inquietudes para lograr un acuerdo claro.
Cómo lo hacemos
Sesión presencial o virtual, compartiendo documentos y respondiendo preguntas en tiempo real.
Herramientas
Videollamada, materiales digitales, chat seguro
Resultados
Plan consensuado y validado, con documentos de referencia.
Seguimiento y revisión periódica
Realizamos revisiones periódicas para adaptarnos a tus cambios y a la evolución del entorno financiero.
Objetivo principal
Mantener la relevancia y eficacia de las recomendaciones a lo largo del tiempo.
Qué hacemos
Programamos revisiones, analizamos nuevos escenarios y adaptamos el plan según necesidades emergentes.
Cómo lo hacemos
Contactamos por correo o llamada, solicitando información actualizada y proponiendo ajustes cuando sea necesario.
Herramientas
Recordatorios, informes de seguimiento, calendario digital
Resultados
Informe de revisión y plan actualizado según cambios detectados.
Comparativa objetiva
Nuestro equipo frente a otras alternativas